“过去行业最稀缺的是房源，今天更稀缺的是判断力。消费者的核心焦虑已从‘买不到’变为‘买错了’。”5月19日晚，在第一季度业绩电话会上，贝壳联合创始人、董事长兼首席执行官彭永东如是判断行业底层逻辑的变化。
第一季度，房地产市场出现了一些积极的边际变化，尤其是二手房“小阳春”相对明显，成交活跃度、带看转化、客户决策意愿和业主预期都有改善。部分核心城市价格预期逐步趋于理性，前期观望的改善型和置换型需求开始有序释放。
贝壳2026年第一季度财报显示，一季度收入188.9亿，同比下降19%。虽然收入同比有所回落，但经营提效显著，集团毛利率为24.1%，同比提升3.5个百分点；毛利率改善以及运营效率提升使得净利率同比提升，一季度净利润为12.55亿元，同比提升46.7%，调整后净利润为16.11亿元，同比提升15.7%，创过去7个季度以来的新高。
从贝壳启动史上最大规模变革到一季度财报落地，约50天。彭永东表示，第一季度业绩的意义不只是利润率的改善，而是持续推进的“效率驱动增长”；这不是简单控成本，也不是用压缩组织换利润，而是重新思考什么服务真正解决消费者问题。
3月29日，彭永东发布一封全员信，正式宣布启动史上最大规模变革。他希望这是一场彻底的服务方式变革，从首席客户官、大部客户总经理、区域客户总监到社区客户经理，都要到一线去服务消费者。
“我们有500名核心管理者，总监级别人员超过2500人，他们理论上是公司里最有能力、最有杠杆的人。但今天很多人超过一半时间在开会、拆指标、做汇报。”彭永东直言，这轮变革很重要的一件事，是让管理者回到真实一线场景，重新理解消费者和服务者。
彭永东举了一个例子，北京学院路的一位大区总监每周固定盘门店房源、参与业主面访，周六常驻签约中心谈单。有一位业主和经纪人围绕几万元差价僵持不下，他问业主为什么卖房、卖完去哪、这笔钱要解决什么问题。最后，他发现业主真正需要的是改善换房，于是重新梳理方案，最后顺利推动房源成交。
“过去行业最稀缺的是房源，今天更稀缺的是判断力。消费者的核心焦虑已从‘买不到’变为‘买错了’。AI会压平单纯信息撮合的价值，但会放大有判断力的服务者的价值。”彭永东认为，行业正在从“找房源”进入“做判断”的阶段，贝壳要做的，是把平台能力从组织交易，升级为支持更高质量的居住决策。
彭永东强调，贝壳这轮战略和组织变革，不是短期成本压缩，也不是被动应战，而是围绕新的稀缺资源重新组织生产。
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